Российский металл в Европе: "историческая ошибка" Брюсселя

Европейский санкционный "забор" в отношении российской металлопродукции выглядит как дырявое решето. Цинизм в том, что дыры в "заборе" предусмотрительно проделали сами еврочиновники.

Тем самым игнорируются интересы воюющего союзника, сужаются возможности украинской металлургии поддерживать национальную экономику в условиях войны.

Стaальные полузапреты

Любопытная деталь. Владельцы почти всех крупнейших меткомпаний РФ оказались под санкциями ЕС в самом начале полномасштабной войны. А.Усманов и А.Мордашов ("Металлоинвест" и "Северсталь") – с февраля 2022 г., Р.Абрамович, Д.Пумпянский и В.Рашников ("Евраз", ТМК и ММК) – с марта.

А меры в отношении российской металлопродукции появились только спустя 7 месяцев, в октябре 2022 г., в составе VIII пакета санкций.

Т.е. если речь об аресте персональной виллы или яхты путинского олигарха – официальный Брюссель действует с завидной решимостью. Но как только поднимается вопрос, затрагивающий интересы европейских экономик – решимость исчезает.

В частности, безуспешные попытки запретить импорт железорудной продукции из РФ предпринимались в рамках V и VI пакетов.

При этом в VIII пакете по просьбам трудящихся по обращениям ряда европейских меткомпаний Еврокомиссия (ЕК) отказалась от запрета на ввоз полуфабрикатов из РФ: литейного чугуна, стальной заготовки и слябов. 

В рамках IX пакета, который, как анонсировалось руководством ЕС, ужесточал санкции против страны-агрессора, появились послабления для импорта российской железной руды. В рамках XI пакета тоже самое сделано для ферросплавов.

Аргументация еврочиновников следующая. Железную руду они относят к категории "ключевых ресурсов, ограничение поставок которых неблагоприятно для экономики ЕС".

В этом вся философия санкционной европолитики: "путина надо остановить – но так, чтобы при этом мы сами не "полиняли". Условие заведомо невыполнимое, если вспомнить, что у любого вопроса есть своя цена.

Изначально послабления для российских стальных полуфабрикатов, чугуна, ферросплавов и железорудной продукции давались на 2 года.

Таким образом ЕК предоставила переходный период метпредприятиям в странах ЕС, ранее "завязанным" на импорте из РФ. Предполагалось, что за это время они смогут найти новых поставщиков. Но…

Уже в рамках XII пакета, окончательно принятого 18 декабря 2023 г., переходный период продлен. Теперь поставки российского чугуна должны полностью прекратиться с 1 января 2026 г. На 2024 г. установлена квота 1,14 млн т, на 2025 г. – 700 тыс. т.

Для железорудного сырья HBI квоты 1,14 млн т и 651,9 тыс. т соответственно. Полный запрет только с 2026 г.  Еще более длинную отсрочку еврочиновники дали российским металлургам на экспорт стальной заготовки: до 1 октября 2028 г.

В этот период объемы поставок должны сократиться с 3,2 млн т до 2,1 млн т. При этом годовая квота в размере 3,2 млн т начинает действовать только с 1 октября т.г. То есть в настоящий момент ограничений нет.

Не забыли еврочиновники и о российских производителях нержавеющей стали. Для них ограничения также начинаются со следующего месяца. Выделенная на год квота – 125 тыс. т, в 2027-2028 гг. она уменьшится до 80,5 тыс. т.

Отдельно в Брюсселе оговорили, что "нержавейки" из РФ можно будет поставить и больше: если она предназначена для использования в атомной энергетике и радиационной медицине.

По словам главы ассоциации "Укрметаллургпром" А.Каленкова, продление переходного периода для россиян лоббировали на уровне национальных правительств Чехия, Бельгия и Италия. Там расположены крупные метзаводы, принадлежащие российским компаниям.

Как раз эти заводы и работают на полуфабрикатах, поставляемых из РФ. Поэтому местные чиновники опасаются их остановки в случае ужесточения санкций.

Интересно, что против новых поблажек россиянам в этот раз выступила влиятельная ассоциация Eurofer, объединяющая крупнейшие меткомпании в странах ЕС.  По ее данным, заводы, использующие российское сырье, получают его по демпинговым ценам.

Как результат, конкуренцию с ними не выдерживают остальные европейские производители, вынужденные останавливать производство. 

Чаще всего Eurofer удается добиться от Еврокомиссии нужных решений. Но не в этот раз. Продление официальным Брюсселем "переходного периода" в ассоциации назвали "исторической ошибкой".

К этому надо добавить, что история обычно ошибок не прощает. "Оставляя российскую продукцию на рынке, европейские власти должны понимать, что тем самым они наносят ущерб собственным производителям стали, обеспечивающим работой 2,5 млн чел.", – подчеркивают в "Укрметаллургпроме".

А если без санкций?

Также стоит отметить, что у ЕК была и есть гораздо более простая и надежная возможность закрыть доступ российского металла на еврорынок.

Санкционный механизм сложен, здесь требуется одобрение всех стран ЕС с последующим утверждением Совета Европы. Понятно, что добиться единства в этом вопросе для Брюсселя практически нереально.

Но можно не изобретать велосипед, а использовать американскую модель. Администрация США не прибегала к санкциям. Вместо этого она в апреле 2022 г. установила на всю металлопродукцию из РФ адвалорный сбор (дополнительную пошлину) в размере 70% от таможенной стоимости.

И поставки российского металла в США (главным образом это был чугун) прекратились как бы сами собой. Если в 2021 г. на американский рынок поступило 2,04 млн т чугуна из РФ, в 2022 г. – только 638 тыс. т (поставки осуществлялись в январе-мае, до введения адвалорного сбора).

В 2023 г. – "0" тыс. т, в 2024 г. – "0" тыс. т. Нулевая статистика объясняется просто. После оплаты 70%-й доппошлины российский чугун для покупателя в США становится слишком дорогим. А сбрасывать эту доплату с отпускной цены – для российских металлургов означает продавать себе в убыток.

Совсем иную картинку показывает евростатистика.  Импорт чугуна из РФ в 2022 г. вырос до 1,17 млн т против 0,7 млн т в довоенном 2021 г. В 2023 г. – 1,4 млн т.

Т.е. российские метзаводы наращивали поставки чугуна в ЕС, несмотря на санкции. И тем самым компенсировали потери от ухода с американского рынка.

Если брать всю металлопродукцию (стальные полуфабрикаты, чугун и железорудное сырье, готовый прокат) – динамика также кричащая.

В первый год полномасштабной войны идет прирост импорта из страны-агрессора. Последующее снижение связано с почти полным прекращением поставок железорудного сырья. Но оно вызвано не санкциями, а чисто рыночными причинами.

В т.г. за январь-апрель российский металлоэкспорт в ЕС составил 1,52 млн т на €801 млн.  Т.е. при сохранении таких темпов по итогам года получится порядка 4,56 млн т и €2,4 млрд. Но может быть и больше.

Уже в мае месячный показатель взлетел до €373,1 млн. Это максимальное значение, начиная с июня 2022 г. В результате по итогам мая россия стала крупнейшим поставщиком металлопродукции в страны ЕС. На 2 месте Южная Корея, на 3 месте – Индия.

Отталкиваясь от этих данных, не совсем понятно, как "Европа и дальше намерена ослаблять российскую машину войны путем ограничений и запретов", согласно июльскому заявлению главы Еврокомиссии У. фон дер Ляйен.

Возвращаясь к санкционному механизму. Он удобен тем, что не требует обоснований. Для их принятия достаточно пресловутой "политической воли". Достаточно европейским лидерам собраться и решить: "россию надо остановить любой ценой".

Но, как отмечалось, о таком единстве мнений можно даже не мечтать. Тогда как таможенные тарифы – исключительная прерогатива Еврокомиссии. Она имеет законное право вводить любые пошлины, включая заградительные, на любую продукцию – в т.ч. российскую.

Для этого не требуется согласование с политиками и утверждение Советом Европы. Но здесь нужны экономические обоснования таких мер.  Хотя это не выглядит, как большая проблема.

Адвалорный сбор устанавливается по итогам защитных торговых расследований. В ходе которых в данном случае еврочиновники должны получить доказательства ущерба для европейских стальных производителей от действий россиян.

В ассоциации Eurofer утверждают, что предоставили в ЕК соответствующий фактаж. Похоже, что там его проигнорировали с оглядкой на политическую составляющую.

Также очевидно, что если за 2 года, с 2022 по 2024, метпредприятия в ЕС, получавшие российский чугун, полуфабрикаты и железорудное сырье, не нашли альтернативных поставщиков – это говорит только об одном. Они и не пытались это сделать. И вряд ли будут пытаться в дальнейшем.

Чугунная альтернатива

В ассоциации "Укрметаллургпром" утверждают, что в случае введения ЕС эмбарго на метпродукцию из РФ украинские производители могут заместить весь объем поставок российского чугуна и почти 70% железорудного сырья (окатыши HBI).

Т.е. еврометаллургам даже не надо искать альтернативных импортеров, они уже есть. Для украинской металлургии и экономики в целом это даст ощутимый эффект.

Приведенные расчеты относятся только к замещению импорта российского чугуна украинским. По железорудному сырью экспортный потенциал оценивается в "+7-8 млн т" к существующим объемам. Это позволит восстановить довоенный уровень загрузки мощностей на горно-обогатительных комбинатах в Днепропетровской и Полтавской обл.

"Для ЕС должно стратегически быть выгоднее наращивать товарооборот со странами-партнерами и кандидатами на членство в ЕС – такими, как Украина, а не конкурировать с дешевым импортом своих геоэкономических противников", – подчеркивают в "Укрметаллургпроме".